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年漲幅49.11%,調整不改趨勢!

2020-02-11 20:12 作者:中華財經網 來源:www.vnrlrr.tw 瀏覽:

  今日快報

  1.據報道,近日,美國國家可再生能源實驗室(NREL)發布,德國海姆霍茲柏林材料所(HZB)開發出29.15%效率的鈣鈦礦-硅疊層電池,這是目前的最高轉化效率。此外,NREL刷新了雙結(非聚光)薄膜太陽能(000591,股吧)電池的效率紀錄,獲得了32.9%的效率。

  【點評】:中性.作為目前主流的光伏技術,晶硅光伏發電效率已越來越接近極限。鈣鈦礦作為一種人工合成材料,在2009年首次被嘗試應用于光伏發電領域后,因為性能優異、成本低廉、商業價值巨大,被《科學》(Science)期刊評為2013年的十大突破性科技進展之一。相關公司有拓日新能(002218,股吧),萬潤股份(002643,股吧),金信諾(300252,股吧)等。

  2.2月10日早上,企業微信迎來最強大一波開工、上課需求,后臺服務量上漲10余倍。目前,企業微信已經服務了超過50個行業,并且針對不同行業的特性進行深耕和定制化的能力輸出。疫情期間,各行各業對線上辦公需求暴漲,企業微信以每兩天一次產品迭代的速度實現快速響應。

  【點評】:中性。2018年中國智能移動辦公市場規模在234億元左右,同比增長20.8%。疫情的出現,或將刺激我國在線辦公市場加速增長,在不遠的將來實現千億級市場規模。相關公司有初靈信息(300250,股吧),常山北明(000158,股吧)等。

  3.上海市10日發布《關于進一步加快智慧城市建設的若干意見》,提出到2022年,將上海建設成為全球新型智慧城市的排頭兵,國際數字經濟網絡的重要樞紐,并且在智慧政府建設中先試先用,支持區塊鏈數據溯源、V2X智能網聯等新技術率先規模化落地。

  【點評】:中性.借助區塊鏈自身數據不可篡改、可溯源等特性,有望打破原有數據流通共享壁壘,提供高質量數據共享保障。在政府的支持和企業努力下,我國智慧城市建設已取得階段性進展。相關公司有潤和軟件(300339,股吧),衛士通(002268,股吧)等。

  4.發改委網站10日披露,為更好支撐徐州城市功能區發展,提升公共交通服務水平,完善城市綜合交通運輸體系,原則同意徐州市城市軌道交通第二期建設規劃,建設3號線二期、4號線一期、5號線一期、6號線一期等4個項目,規劃期為2019年至2024年。

  【點評】:中性。高鐵+城軌從2020年開始迎來通車紀錄新高,車輛設備行業整體進入業績回升期,零部件企業疊加更新周期,市場訂單將明顯提升。我國軌交配件市場空間的年需求將達千億級別。相關公司有華鐵股份(000976,股吧),運達股份(300772,股吧)等。

  5.工信部網站10日消息,近日已向中國電信、中國聯通(600050,股吧)、中國廣電頒發無線電頻率使用許可證,同意三家企業在全國范圍共同使用3300-3400MHz頻段頻率用于5G室內覆蓋。受訪專家表示,中國電信和中國聯通此前已明確共建網絡,新許可意味著廣電也將共享室內基站。共享模式能夠降低5G建設成本,加快建設速度。

  【點評】:中性。根據此前規劃,6000MHz以下的中低頻段主要用于解決5G網絡覆蓋問題,滿足移動互聯網、物聯網的大部分業務需求,其中3300-3400MHz原則上僅限室內使用。預計5G網絡70%以上的流量將發生在室內場景,而5G信號穿透損耗大,對室內網建設的要求更高。相關公司有縱橫通信(603602,股吧),碩貝德(300322,股吧),超訊通信(603322,股吧)等。

  后市機會

  昨天文章《業績預增超100%,放量在即,提前潛伏的機會來了!》對電子行業的年報做了一個前瞻,今天就說一下勢頭正旺的計算機應用行業。

  回顧2019年整個計算機行業板塊,指數上漲了49.11%,也是跑贏了上證指數。

  計算機行業2019走勢

  從各公司年報預告來看,2019年計算機行業業績表現是不錯的,尤其一些龍頭公司業績增長很快,不過也有一些公司如誠邁科技(300598,股吧)等,依靠出售資產獲得增長。

  截止上周,共有174家計算機公司披露了2019年年報業績。其中有科大訊飛(002230,股吧)、三六零(601360,股吧)、用友網絡(600588,股吧)、寶信軟件(600845,股吧)、金證股份(600446,股吧)等116家實現業績增長。同時也有北信源(300352,股吧)、任子行(300311,股吧)、東華軟件(002065,股吧)等58家公司出現虧損或預減。

  說到計算機行業,最近的云計算也是趁著疫情火了一把,不過隨著復工潮的到來,“云”概念也是冷卻了下來。用友網絡作為云計算的頭部公司,業績在去年也是有著不錯的增長,其預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約10.41億元至12.85億元,同比增長70%-110%。

  另一家云計算公司寶信軟件的增長情況也類似,公司業績整體增長91-107%,而旗下寶之云IDC業務增長為33-46%。

  云計算從去年開始已經進入了景氣周期,隨著5G時代確定性帶來流量爆發,將給云計算、大數據服務提供商帶來爆發式增長機遇,未來還有較大的炒作情緒升溫空間。

  其實云概念還有一個炒作方向,就是云安全,2018年國內網絡安全整體市場規模是500億左右,政策規劃到2025年要達到2000億,云安全的增長空間很大。

  不過相關的云安全公司業績并不好看,如三六零,其業績預增62-79%,但也是因出售資產而獲得的增長。

  同為云安全的任子行,因商譽減值以及公司網絡安全板塊業務下滑,業績預告直接是虧損。

  最后說一下醫療IT,目前醫療IT行業的滲透率還是比較低,但經過這次疫情的點燃,還有未來電子醫保、電子病歷等政策的推動,未來發展空間依舊很大。

  上面提到的相關公司衛寧健康(300253,股吧)和創業惠康,兩個公司業績在2019年都有一定增長。

  2020年計算機行業景氣度持續,有66%的公司業績出現回升,而且在國產軟件、大數據和人工智能等分支方向上都有著國家政策和5G等技術的驅動,所以今年的計算機行業的機會還是很多的。

  注:文中個股只供參考,不作投資依據!

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